Buletin & Podcast Bulanan Otomotif:
DENGARKAN PODCAST INI
Selain kekurangan pasokan, salah satu kata kunci terbesar di industri kendaraan komersial selama beberapa tahun terakhir adalah tentang kendaraan listrik (EV). Setiap orang memiliki pendapat tentang apakah EV hanya iseng-iseng atau tetap, tetapi apa yang dikatakan data secara khusus tentang EV di industri komersial? Bahkan melalui masalah pasokan beberapa tahun terakhir, ada lebih banyak EV yang terdaftar secara komersial hingga Agustus 2022 daripada semua tahun 2021.
Sejak 2015, 53% dari pendaftaran EV AS baru adalah Tesla. Namun, ketika kami menghapus Tesla dan secara khusus melihat armada, van kargo membuat 37% dari pendaftaran EV dan didaftarkan ke perusahaan seperti Amazon, Walmart, dan FedEx. Semua perusahaan ini telah mengembangkan kemitraan dengan Rivian, Ford, dan Brightdrop, masing-masing, dengan komitmen investasi atau pesanan. Pengiriman last-mile sangat cocok untuk EV karena sifat pengiriman hub dan spoke. Kendaraan ini tidak melakukan perjalanan jarak jauh dan dapat kembali ke hub yang sama untuk mengisi daya setiap malam. Pendaftaran ini sebagian besar terjadi di negara bagian seperti Florida, California, Arkansas, dan Illinois. California memimpin pertumbuhan EV melalui ketersediaan lebih banyak subsidi dan ekosistem pengisian yang lebih baik. Illinois juga menawarkan insentif tambahan. Di negara bagian seperti Florida dan Arkansas, sejumlah besar kendaraan telah didaftarkan oleh Amazon dan Walmart.
Segmen lain dari populasi kendaraan komersial yang mendapat manfaat dari EV adalah bus. Bus mengejar van kargo, saat ini mencapai 36% dari pendaftaran EV. Mirip dengan van kargo, bus dapat kembali ke hub yang sama setiap malam untuk mengisi daya dan menempuh jarak yang sesuai dengan kisaran baterai EV saat ini. Bus sekolah khususnya menempuh rute yang diketahui di pagi hari, memiliki jam henti yang dapat digunakan untuk mengisi ulang, kemudian rute yang diketahui di sore hari. Baru-baru ini, Kanada mengumumkan truk dan bus tanpa emisi 100% pada tahun 2040 dan USD550 juta dialokasikan untuk insentif tersebut. Insentif ini menawarkan diskon hingga USD200,000 untuk pembelian truk dan bus tertentu. Di Amerika Serikat, Infrastructure Investments & Jobs Act (IIJA) meningkatkan sepuluh kali lipat dana yang tersedia untuk bus transit dan membebankan infrastruktur menjadi USD5,5 miliar. Washington DC, California, dan New York menjadi hot spot untuk bus sekolah dan bus non-sekolah. Dalam kategori ini, Lion Electric, New Flyer, Blue Bird, Proterra, dan Freightliner memperkenalkan model EV baru.
Selain van kargo dan bus, ada juga berita terkait truk listrik Kelas 8. Tesla menyatakan bahwa pada bulan Desember akan mengirimkan ke PepsiCo pesanan pertama dari 100 unit Tesla Semi. Truk-truk BEV ini kemungkinan akan memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif USD40.000 melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang baru-baru ini ditandatangani menjadi undang-undang. Tesla bergabung dengan pembuat truk Kelas 8 yang lebih tradisional seperti Daimler, Volvo, dan Traton dalam menawarkan EV semi. Tesla bukan satu-satunya pendatang baru di bidang elektrifikasi. Meskipun Tesla dan Rivian adalah dua pengganggu yang paling dikenal di pasar kendaraan komersial, mereka tidak sendirian. Perusahaan startup EV telah fokus pada segmen kendaraan komersial sebagai landasan peluncuran produk listrik baru. Mobil kargo, bus, dan semifinal Kelas 8 adalah produk pilihan, diikuti oleh pikap dan sasis yang tidak lengkap. Faktor pendorong di balik pilihan produk ini tidak diragukan lagi adalah pertumbuhan signifikan dalam e-commerce yang dimulai sebelum pandemi COVID-19 dan dipercepat ke pertumbuhan yang lebih cepat selama dan setelah pandemi. Pemesanan barang secara online telah secara dramatis meningkatkan permintaan kendaraan kargo untuk pengiriman jarak jauh, serta transportasi antarnegara bagian.
Selain van dan bus pengiriman, industri kendaraan komersial juga mencakup truk sedang dan berat Kelas 4-8. Digunakan untuk mengangkut barang, dengan haknya sendiri, atau untuk menarik trailer, kendaraan ini umumnya berada di atas peringkat berat kendaraan kotor (GVWR) dari kebanyakan van produksi. Meskipun pendaftaran kendaraan tanpa emisi (ZEV) di bagian pasar ini masih sangat rendah, laju adopsi dalam dekade ini akan semakin cepat. Pada tahun 2030, sebanyak 17% dari pasar truk baru diharapkan menjadi ZEV. Empat alasan utama untuk peningkatan yang diharapkan adalah ketersediaan produk, strategi OEM, regulasi, dan evolusi yang diharapkan dari hubungan harga-biaya.
Definisi ZEV dapat bervariasi dan didasarkan pada peraturan lokal. Umumnya, ZEV termasuk truk baterai-listrik murni, serta kendaraan listrik sel bahan bakar (FCEVs). Beberapa yurisdiksi juga dapat mengelompokkan beberapa kendaraan listrik hybrid (HEV) dengan tipe ZEV utama ini. Beberapa ZEV diproduksi setiap tahun oleh konverter, yang dimulai dengan sasis OE yang ada. Baru-baru ini, OEM sendiri mulai menawarkan ZEV khusus ke pasar secara langsung. Sementara pendaftaran baru untuk sistem yang dipasang OEM Kelas 4-8 di AS selesai dengan jumlah kurang dari 100 unit pada tahun 2021, pendaftaran baru truk ZEV yang diproduksi OEM pada tahun 2022 mendekati dua kali lipat dalam delapan bulan pertama saja. Dibandingkan dengan empat merek dengan produk ZEV yang dilacak oleh statistik pendaftaran baru S&P Global Mobility pada tahun 2021, tujuh merek mencatat pendaftaran baru truk ZEV pada tahun-ke-tanggal (YTD) 2022.
Di Amerika Serikat, semua OEM teratas diperdagangkan secara publik. Perluasan nyata dalam peluncuran produk truk ZEV adalah dengan desain dan bertujuan untuk membantu OEM mencapai tujuan iklim mereka, seperti yang dikomunikasikan kepada investor. Beragam solusi tersedia di mana solusi ZEV paling masuk akal. Ini berkisar dari stepvan di ujung bawah kisaran berat hingga van kotak dua gandar yang lebih besar di tengah dan truk traktor daycab di ujung atas.
Ambisi iklim pabrikan bertepatan dengan dorongan dari regulator dan peningkatan dalam solusi teknis. Untuk bagian mereka, regulator di AS telah sangat aktif di tingkat negara bagian, di mana California memimpin dalam menetapkan mandat adopsi ZEV dan rencana untuk dukungan sektor publik. Namun, California tidak sendirian, dan 15 negara bagian dan yurisdiksi lain telah mengumumkan rencana untuk meniru tujuan dan pendekatan California. Produsen harus memenuhi tujuan secara bertahap, dengan kemajuan bertahap ke tujuan akhir setiap tahun. Bersama-sama, yurisdiksi ini memiliki potensi untuk mempromosikan massa kritis dalam volume ZEV AS pada awal dekade berikutnya.
Penawaran ZEV di pasar saat ini, dalam banyak kasus, jauh di atas harga pembelian kendaraan bertenaga diesel atau bensin yang sebanding. Perbaikan dalam manufaktur, desain kendaraan, dan adopsi akan membantu mengurangi biaya secara bertahap dari waktu ke waktu. Dukungan keuangan untuk produsen dan pengguna truk dapat membantu meningkatkan permintaan ZEV lebih lanjut. Berapa banyak dukungan dalam bentuk uang publik dan sumber daya lain yang diperlukan akan bergantung, sebagian, pada keadaan teknologi ZEV itu sendiri dan, khususnya, biaya dan kesesuaiannya dalam berbagai jenis truk. Sementara beberapa panggilan, seperti truk jarak jauh, mungkin sangat menantang untuk truk ZEV bahkan dalam jangka panjang, yang lain dapat melihat pendekatan paritas biaya kepemilikan lebih cepat, misalnya, stepvan yang digunakan untuk pengiriman paket. S&P Global Mobility melihat ini dan masalah terkait dalam laporan kami yang akan datang Menemukan Kembali Truk 2022diproduksi bersama dengan tim Wawasan Komoditas kami.
—————————————–
Menyelam Lebih Dalam — Lihat wawasan otomotif kami
Identifikasi prospek terbaik Anda dengan data armada dari semua negara bagian yang tidak dibatasi | Belajarlah lagi
Seberapa cepat produsen truk akan beralih ke propulsi alternatif? Unduh Sampel
Cari tahu lebih lanjut tentang studi khusus kendaraan komersial kami | Belajarlah lagi
Menemukan Kembali Truk – prospek 30 tahun | Belajarlah lagi
Artikel ini diterbitkan oleh S&P Global Mobility dan bukan oleh S&P Global Ratings, yang merupakan divisi S&P Global yang dikelola secara terpisah.