Masa depan industri otomotif terletak pada elektrifikasi bukan topik untuk diperdebatkan lagi. Namun, apa yang diperdebatkan adalah seberapa cepat dunia akan dapat melepaskan ketergantungannya selama satu abad pada bahan bakar fosil dan merangkul kendaraan bertenaga listrik. Beberapa faktor akan berperan dalam menentukan kecepatan ini, termasuk ketersediaan baterai yang cukup untuk memungkinkan transisi ini.
Saat ini, terdapat kapasitas terpasang sekitar 948 GWh untuk baterai lithium-ion (Li-ion) secara global. Dari jumlah tersebut, hampir 274 GWh digunakan untuk memenuhi permintaan baterai Li-ion dari industri otomotif. Jika penjualan kendaraan listrik (EV) dalam dua tahun terakhir adalah segalanya, segmen EV akan menjadi arus utama dalam beberapa tahun ke depan. Penambahan puluhan juta EV setiap tahun juga akan membutuhkan beberapa ribu GWh baterai.
Menurut IHS Markit, permintaan baterai Li-ion dari kendaraan ringan antara tahun 2021 dan 2027 akan meningkatkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) hampir 40% menjadi sekitar 2.050 GWh. Kapasitas baterai terpasang pada periode yang sama akan tumbuh CAGR 23,5% menjadi 3.371 GWh pada tahun 2027.
Pertumbuhan tidak hanya akan didorong oleh pemasok sel yang sudah mapan, seperti CATL, LG Energy Solution, dan Panasonic, tetapi juga beberapa startup yang menjanjikan, termasuk SVOLT, Automotive Cells Company (ACC), Northvolt, dan Britishvolt.
Sementara industri otomotif akan terus sangat bergantung pada outsourcing, membangun kemitraan dengan produsen sel untuk mengurangi risiko rantai pasokan akan menjadi strategi sumber penting bagi sebagian besar OEM di tahun-tahun mendatang. Dari sekitar 5% pada tahun 2021, sumber sel dari perusahaan kemitraan akan mencapai sekitar 22% pada tahun 2027. Ada beberapa OEM—seperti Tesla dan BYD-yang juga bertaruh besar pada pembuatan sel in-house. Namun demikian, produksi in-house adalah dan kemungkinan besar akan tetap menjadi mode sumber baterai yang paling tidak disukai di antara pembuat mobil.
Kapasitas produksi baterai regional
Peningkatan kapasitas produksi baterai Li-ion diharapkan bervariasi di berbagai wilayah tergantung pada permintaan EV dan peraturan umum seputar persyaratan lokalisasi, subsidi produksi, dan mandat khusus kendaraan tanpa emisi (ZEV). Greater China telah memimpin secara signifikan atas semua wilayah lain dalam hal kapasitas baterai terpasang.
Pada tahun 2021, wilayah Greater China telah terpasang kapasitas sekitar 166 GWh, yang lebih dari 72% dari kapasitas global. Greater China, tujuan yang menarik untuk memproduksi sel karena beberapa alasan, seperti dukungan pemerintah yang memungkinkan penyiapan pabrik yang lebih cepat dan biaya produksi yang rendah. Faktor penting lainnya bagi pemasok sel untuk mendirikan pabrik di Tiongkok Raya adalah ketersediaan bahan baku lokal untuk produksi baterai.
Greater China mengendalikan sebagian besar rantai pasokan kobalt dan lithium, dengan perusahaan-perusahaan China daratan memiliki kepemilikan beberapa tambang terbesar di seluruh dunia. Meskipun sebagian besar material ditambang di luar wilayah Tiongkok Raya, bahan tersebut kemudian diimpor ke Tiongkok daratan untuk diproses lebih lanjut. Ini telah menjadikan China daratan sebagai produsen terbesar kobalt tingkat baterai dan lithium olahan terbesar.
Namun, dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan China Raya terhadap sel, sebagian besar pemerintah ingin membangun pengaturan manufaktur baterai mereka sendiri. Eropa adalah produsen baterai Li-ion terbesar kedua dengan kapasitas 126 GWh tetapi dengan cepat menutup celah dengan China Raya. Pada tahun 2027, pangsa Eropa akan tumbuh menjadi 22% dari kapasitas global, dibandingkan dengan hanya 13% saat ini.
LG Energy Solutions, bisnis baterai spun-off dari LG Chem, adalah produsen sel terbesar di kawasan ini, dengan kapasitas hampir 70 GWh di pabrik Wroclaw di Polandia. Pabrik LG Energy Solutions akan meningkatkan kapasitasnya menjadi 100 GWh pada tahun 2025, yang akan serupa dengan Tesla dan CATL, yang keduanya sedang dalam proses pendirian pabrik di Jerman. Dibandingkan dengan 56% dari kapasitas terpasang di Greater China yang digunakan untuk segmen kendaraan ringan, Eropa akan memiliki utilisasi kapasitas yang jauh lebih tinggi sekitar 74%.
Amerika Utara akan terus mengikuti China Raya dan Eropa hingga akhir periode perkiraan tetapi akan melihat pertumbuhan CAGR tertinggi di antara ketiga wilayah tersebut. Salah satu alasan yang dikaitkan dengan hal ini adalah peningkatan jumlah inisiatif pemerintah untuk mempercepat penyerapan EV. Yang terbaru, dan mungkin juga yang paling berpengaruh, adalah RUU infrastruktur, yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Biden akhir tahun lalu. Undang-undang tersebut menguraikan beberapa tindakan yang berfokus pada penyiapan infrastruktur pengisian EV.
Saat ini, Amerika Utara memiliki kapasitas produksi baterai sekitar 63 GWh, yang semuanya berada di Amerika Serikat. Ini akan meningkat menjadi lebih dari 580 GWh pada tahun 2027, dengan CAGR 44,8%. Sementara sebagian besar kapasitas manufaktur baterai Li-ion di wilayah Amerika Utara akan didirikan di AS, Kanada juga mencari untuk memiliki beberapa manufaktur lokal sel Li-ion. Kanada kemungkinan besar akan memainkan peran penting untuk pasar baterai Amerika Utara di segmen bahan baterai. Kanada memiliki cadangan bahan baterai utama yang kaya, seperti kobalt, litium, dan nikel.
Wilayah Jepang/Korea, yang merupakan rumah bagi empat produsen sel terbesar, juga merupakan salah satu yang pertama masuk ke kereta musik elektrifikasi. Namun, preferensi untuk hibrida berarti bahwa permintaan dan kapasitas produksi untuk baterai Li-ion tidak tumbuh pada tingkat yang sama seperti Cina Raya atau Eropa. Meskipun kapasitas terpasang di kawasan pada 72 GWh saat ini lebih tinggi daripada di Amerika Utara, pertumbuhan di tahun-tahun mendatang akan jauh lebih rendah karena pergeseran permintaan ke kendaraan baterai-listrik (BEV) akan bertahap. Kapasitas pabrik untuk sel Li-ion di wilayah Jepang/Korea akan tumbuh pada CAGR sekitar 18% antara tahun 2021 dan 2027.
Asia Selatan juga akan menyaksikan pertumbuhan manufaktur sel Li-ion dalam lima tahun ke depan meskipun akan dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan wilayah lain. Asia Selatan akan memiliki sekitar 68 GWh kapasitas terpasang pada tahun 2027. Pertumbuhan terutama akan datang di belakang India, yang baru-baru ini mengumumkan skema insentif terkait produksi (PLI) baru untuk manufaktur sel kimia lanjutan (ACC). Di bawah skema tersebut, pemerintah bertujuan untuk memiliki fasilitas manufaktur ACC 50 GWh kumulatif di India.
Baca lebih banyak artikel seperti ini. Berlangganan AutoTechInsight.
AutoTechInsight menyediakan banyak pemikiran, data, dan analisis orisinal tentang berbagai topik dan sektor industri otomotif. Kunjungi AutoTechInsight untuk melihat semua penawaran kami.
Penulis: Srikant Jayanthan, Analis Riset Senior, Rantai Pasokan & Teknologi, S&P Global Mobility
Artikel ini diterbitkan oleh S&P Global Mobility dan bukan oleh S&P Global Ratings, yang merupakan divisi S&P Global yang dikelola secara terpisah.