Saat infrastruktur pengisian daya nasional dibuat, pesisir Amerika masih mendominasi pendaftaran EV
Dengan USD5 miliar dana jaringan pengisian kendaraan listrik (dan lebih banyak lagi yang akan datang) tersedia di bawah Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan, negara bagian mengantre untuk mendapatkan bagian mereka dari sumbangan federal.
Namun, di luar kota-kota pesisir besar, pendaftaran ritel EV belum berlaku, menurut analisis baru dari S&P Global Mobility. Delapan pasar EV teratas di AS semuanya berada di negara bagian pesisir, dan mewakili 50,5% dari total pendaftaran EV pada tahun 2022. Wilayah metropolitan Los Angeles dan San Francisco* yang lebih besar saja menyumbang hampir sepertiga dari total pangsa EV AS pasar.
Sementara 22 negara bagian** mewakili 27,1% dari total penjualan ritel kendaraan AS hingga Agustus, representasi mereka dalam adopsi EV tetap stagnan dari 2021 hingga tahun ini—dengan pangsa 15,5% yang hangat. Hanya Colorado dan Nevada (dan pada tingkat yang sangat kecil, Utah) yang mengalahkan pangsa ritel mereka secara keseluruhan dalam representasi EV, menurut data S&P Global Mobility.
Dominasi pesisir
Tidak mengherankan bahwa California, pemimpin dalam inisiatif hijau dan adopsi EV, mendominasi peringkat teratas saham. Los Angeles Raya (18,9% dari total penjualan EV), San Francisco Bay Area (10,8%), dan San Diego (3,3%) tidak melihat perubahan dalam posisi lima besar mereka dari tahun ke tahun ketika membandingkan peringkat untuk tahun kalender hingga saat ini (CYTD: Januari-Agustus) 2022 versus 2021, sementara Sacramento meningkatkan posisinya dari tahun sebelumnya.
Selain itu, dari 13 pasar yang meningkatkan pangsa untuk CYTD 2022 versus 2021, sebagian besar berada di negara bagian “tersenyum”***, termasuk Atlanta, Austin, Dallas, dan Houston. Hanya Chicago, Las Vegas, Missoula, dan Salt Lake City yang mewakili perolehan saham di kota-kota besar negara bagian “Heartland”. Tidak semua pasar pesisir dijamin keuntungan saham; New York dan Boston mencatat sedikit penurunan pangsa EV tahun ini.
“Pengendalian pangsa pasar BEV di kedua pantai ini disebabkan oleh campuran mereka yang lebih tinggi dari pengadopsi awal dibandingkan dengan pembeli di Amerika tengah,” kata Tom Libby, direktur asosiasi Solusi Loyalitas dan Analisis Industri di S&P Global Mobility. “Profil demografis mereka lebih sinkron dengan pembeli BEV tradisional daripada profil Amerika tengah.”
Tapi Libby melihat potensi pertumbuhan EV di pasar jantung utama: “Lebih banyak penerimaan dan kesadaran konsumen yang lebih luas menghasilkan perkembangan adopsi alami dari pantai ke Heartland.”
Skenario ayam dan telur mungkin juga sedang dimainkan. Kota-kota pesisir telah bekerja lebih keras untuk menciptakan infrastruktur pengisian daya, serta insentif bagi pemilik rumah untuk memasang peralatan pengisian daya di garasi mereka.
“Tidak ada keraguan bahwa kurangnya ketersediaan pengisi daya merupakan pengaruh di negara bagian barat tengah, tetapi itu bukan faktornya,” kata James Martin, associate director konsultasi untuk S&P Global Mobility. “Faktor yang sama kuatnya adalah ketersediaan produk dalam bentuk faktor yang bersedia dibeli oleh pelanggan.
“Tidak ada pilihan nyata dalam hal CUV ramah keluarga dengan harga sedang,” tambah Martin. “Dan beberapa model, seperti Hyundai Kona EV, pada awalnya tidak tersedia di negara bagian barat tengah – berdasarkan OEM yang memutuskan untuk fokus pada negara bagian Bagian 177 (CARB) di mana pembuat mobil dapat mengumpulkan kredit. Sekarang pembuat mobil mulai memproduksi lebih banyak kendaraan listrik arus utama. Ketersediaan kendaraan ini kemungkinan besar akan menjadi faktor dalam memacu pemasangan lebih banyak infrastruktur pengisian daya.”
Dengan disahkannya undang-undang BIL dan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA), lebih banyak insentif pajak nasional akan tersedia. Negara bagian yang menerima dana paling banyak dari tahap awal USD900 juta adalah Texas—meskipun kota utamanya dengan pangsa pasar terbanyak adalah Dallas, dengan hanya 2,4% bagian dari pasar EV (8.591 EV yang dijual hingga Agustus). Texas mungkin berjudi bahwa lebih banyak infrastruktur pengisian daya akan memacu permintaan EV di negara bagian.
Profil pembeli Heartland
Apakah ada perbedaan dalam profil pembeli antara pesisir dan jantung Amerika?
Iya dan tidak.
Menurut data analitik loyalitas S&P Global Mobility, yang melacak perilaku kembalinya pembeli ke pasar, ada sedikit perbedaan dalam profil demografis dan psikografis dari mereka yang pindah ke kendaraan baterai-listrik.
Membandingkan pergerakan arus masuk ke BEV dari pemimpin pangsa pasar pesisir (Los Angeles, New York, Sacramento, San Diego, San Francisco, dan Seattle) versus pemenang pangsa pasar pedalaman (Atlanta, Austin, Chicago, Dallas, Houston, Missoula, Salt Lake City) menunjukkan sedikit perbedaan dalam kelompok pembeli. Ada lebih banyak tipe orang seperti itu di negara bagian Pesisir dan Senyum.
Pembeli bule dengan pendapatan rumah tangga tinggi mendominasi basis pengadopsi kedua wilayah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pasar sentral lebih condong ke arah demografis yang sedikit lebih muda.
Perbandingan tahun-ke-tahun antara kedua wilayah menunjukkan hasil yang serupa; keduanya mencerminkan penurunan pangsa terbesar dari pembeli Kaukasia dan keuntungan tertinggi dari pembeli Asia-Amerika. Lonjakan arus masuk dari pembeli Asia-Amerika menandakan adopsi awal teknologi ini bukanlah fase yang lewat.
“Pembeli kendaraan baru khas Asia-Amerika lebih muda daripada etnis lain, termasuk Afrika-Amerika dan Hispanik,” kata Libby. “Selama delapan bulan pertama tahun 2022, 48% pembeli Asia-Amerika berusia 18-44 tahun. Pembeli yang lebih muda biasanya lebih terbuka terhadap ide dan produk baru; loyalitas merek mereka biasanya lebih rendah daripada kebanyakan kelompok usia lainnya.”
Apakah ada perbedaan preferensi merek antara pembeli pesisir dan pedalaman? Dominasi Tesla tetap tidak berubah karena menguasai lebih dari 65% dari semua pangsa penaklukan BEV di kedua area. Persepsi publik merek sebagai produsen BEV terkemuka memantapkan posisinya sebagai pilihan pertama pembeli yang bersedia beralih dari kendaraan mesin pembakaran internal (ICE) ke BEV.
Namun, perubahan pangsa penaklukan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa permintaan Tesla tampaknya melambat di pasar jantung. Baik Kia dan Hyundai adalah pemimpin dalam perolehan pangsa pasar, meningkatkan posisi mereka lebih dari 2 poin persentase – meskipun Hyundai Ioniq5 yang hemat anggaran hanya dijual di 39 negara bagian. Mercedes-Benz, Rivian, dan Ford adalah merek lain yang muncul di antara lima pemenang terbesar di jantung negara untuk CYTD 2022 versus 2021.
Meningkatnya minat pada merek Korea bertepatan dengan penurunan di antara produsen BEV yang lebih mapan. Namun, itu belum tentu menunjukkan penurunan permintaan. Misalnya, Volkswagen telah melihat penurunan pendaftaran yang cukup besar pada tahun 2022 untuk ID.4-nya — sebagian besar karena gangguan rantai pasokan dan alokasi pasar ke lebih banyak wilayah ramah EV. Namun, jalur perakitan ID.4 baru VW di Tennessee mulai beroperasi pada bulan Oktober, dan pembuat mobil mengatakan memiliki 20.000 pemesanan yang belum terisi dan kapasitas pabrik 7.000 unit per bulan.
Penerimaan BEV bergerak ke dalam di Amerika, meskipun pada kecepatan yang lebih lambat dari yang diharapkan. Libby percaya itu akan memakan waktu sebelum elektrifikasi sepenuhnya dianut di jantung.
“Adopsi BEV adalah proses jangka panjang yang perlu mencapai titik belok yang serupa dengan adopsi, atau penerimaan, kendaraan yang bersumber dari Asia di AS,” kata Libby. “Titik belok itu adalah ketika produk menjadi diterima secara umum dan biasanya terjadi ketika volume dan eksposur mencapai tingkat yang mempengaruhi semua outlier yang enggan.”
—-
* Mengingat geografi dan batas-batas wilayah mereka yang berubah-ubah, “Los Angeles Raya” mencakup kabupaten Los Angeles, Orange, Riverside, dan San Bernardino yang bersebelahan. “San Francisco Bay Area” mencakup Bay Area di San Mateo, Santa Clara, Alameda, Contra Costa, Solano, Napa, Sonoma, dan kabupaten Marin.
** Untuk perhitungan ini, analis S&P Global Mobility mengkategorikan negara bagian jantung sebagai Arkansas, Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia Barat, Wisconsin, dan Wyoming.
*** Negara Senyum dikategorikan sebagai mulai di California di barat, berayun melalui Sabuk Matahari dan negara bagian pantai Selatan, lalu berayun ke pantai Atlantik ke Virginia.Silakan hubungi [email protected] untuk mengetahui informasi lebih lanjut seputar wawasan kami ke membantu Anda membuat keputusan berdasarkan data dengan keyakinan.
Artikel ini diterbitkan oleh S&P Global Mobility dan bukan oleh S&P Global Ratings, yang merupakan divisi S&P Global yang dikelola secara terpisah.