Buletin dan Podcast Bulanan Otomotif
Dinamika pengisian EV dan dampaknya pada elektrifikasi mobilitas yang lebih luas
DENGARKAN PODCAST INI
Prospek elektrifikasi otomotif merupakan penggabungan dari banyak faktor yang saling terkait dari teknologi kendaraan dan ketersediaan infrastruktur hingga sentimen konsumen dan kemitraan OEM. Banyak yang mengusulkan ini menjadi paradoks “ayam-dan-telur”, meskipun analis S&P Global Mobility percaya kendaraan (sisi permintaan) dan stasiun pengisian (sisi pasokan) dapat, dan akan, dikembangkan dan digunakan sebagian besar pada waktu yang sama. Sementara akan ada pergeseran sesaat menuju kelebihan pasokan kendaraan atau kelebihan permintaan untuk pengisian, dalam jangka panjang keseimbangan akan muncul di sebagian besar pasar global.
Tren permintaan pengisian dan pasokan stasiun di pasar Amerika Utara
Saat ini, sebagian besar OEM telah menetapkan tujuan dan aspirasi mereka untuk produksi baterai-listrik kendaraan (BEV) sebagian atau seluruhnya, mulai dari tahun 2030 hingga 2050. Sementara angka produksi BEV bulanan terus tumbuh secara global, kendaraan listrik yang beroperasi (E-VIO ) adalah metrik penting saat mempertimbangkan pengisian perencanaan infrastruktur. Pada tahun 2021, analis S&P Global Mobility memperkirakan 2,2 juta BEV dan kendaraan listrik hibrida plug-in (PHEV) sedang dalam perjalanan di pasar AS. Pada tahun 2030, jumlah ini akan tumbuh menjadi 32 juta.
Jika kita uraikan sedikit, ada beberapa tren menarik mengenai distribusi negara bagian AS. Pada tahun 2021, California membentuk 39,2% dari semua BEV dan PHEV yang beroperasi, tetapi pada tahun 2030, dominasi mereka akan turun menjadi hanya 21,0% dari pasar E-VIO AS. Negara bagian seperti Texas, Florida, New York, dan New Jersey tumbuh secara dramatis, mencapai lebih dari 25% dari gabungan VIO nasional.
Selanjutnya, negara bagian Mountain dan Midwest di tengah negara terus menarik lebih banyak adopsi BEV dan PHEV melalui penjualan mobil baru serta “mengimpor” kendaraan bekas ini dari negara bagian pesisir ke pedalaman. Faktanya, ini menghasilkan fenomena di mana beberapa negara bagian AS memiliki tingkat scrappage negatif. Ini berarti, lebih banyak kendaraan listrik (EV) yang terdaftar daripada penjualan EV baru, terhitung masuknya kendaraan bekas ke negara bagian E-VIO. Ini tidak hanya membebani OEM untuk memenuhi permintaan BEV dan PHEV secara nasional, tetapi juga mengharuskan pengembang infrastruktur pengisian daya untuk meningkatkan fokus mereka di tempat permintaan pengisian daya tumbuh paling cepat.
S&P Global Mobility juga dapat membagi angka-angka ini ke setiap negara bagian dan bahkan wilayah metropolitan utama di AS. Tampilan lokal ini penting karena pengisian daya dipasang dan digunakan secara lokal lebih dari tampilan negara bagian atau nasional. Kota-kota seperti Detroit, Michigan, AS saat ini mengelola dengan membebankan kemacetan infrastruktur, tetapi Dallas-Fort Worth berjuang untuk memenuhi permintaan E-VIO yang berkembang, dan kedua kota akan mengalami perubahan keseimbangan mereka selama delapan tahun ke depan sebagai EV penjualan terus tumbuh.
Persyaratan teknologi pengisian daya
Pindah ke teknologi pengisian daya, penting untuk menjelaskan bagaimana setiap teknologi memiliki peran uniknya. Sementara pengisian daya AC adalah dan akan menjadi jenis pengisian yang paling disukai, untuk mengatasi kecemasan jangkauan dan pengisian yang lebih cepat, pembuat mobil telah melihat arsitektur tegangan tinggi. Arsitektur 800V memberikan manfaat signifikan dalam hal pengisian daya yang lebih cepat, pengkabelan yang ringkas dan ringan, peningkatan kinerja dan efisiensi, serta regenerasi energi yang lebih baik selama pengereman. Tren baru ini akan memungkinkan tingkat pengisian hingga 350 kW dan selanjutnya mengurangi waktu pengisian hingga kurang dari 20 menit.
Analis S&P Global Mobility memperkirakan produksi BEV dengan tegangan sistem lebih tinggi dari atau sama dengan 800V akan meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) 56% besar-besaran menjadi sekitar 2,5 juta unit pada tahun 2030, tetap menjadi aplikasi khusus selama 2020-30. Pertumbuhan ini sebagian besar akan dikaitkan dengan kendaraan komersial ringan dan truk pickup yang memiliki kapasitas baterai lebih tinggi dari 100 kWh atau kendaraan premium tertentu seperti Porsche Taycan. Kendaraan ini akan membutuhkan infrastruktur pengisian EV yang mendukung pengisian pada 800V.
Secara keseluruhan, sekitar 40% dari BEV yang diproduksi pada tahun 2021 mampu mengisi daya DC puncak di atas 100 kW. Dalam jangka pendek hingga menengah, persepsi kinerja pengisian kendaraan akan menantang penerimaan konsumen terhadap EV sampai teknologi kendaraan mengejar peningkatan kinerja di sisi infrastruktur. Analis S&P Global Mobility memperkirakan 150 kW menjadi tingkat pengisian cepat yang paling sering digunakan hingga tahun 2025, dan sekitar 50% dari produksi BEV pada tahun 2030 akan dapat diisi pada atau sekitar 200 kW.
Mengisi penyebaran Infrastruktur
Pada akhir tahun 2021, ada sekitar 4,3 juta stasiun pengisian AC kumulatif yang dikerahkan secara global, dan ini akan meningkat secara eksponensial menjadi lebih dari 65 juta unit pada tahun 2030, CAGR 31%. Demikian pula, ada sekitar 200.000 stasiun pengisian DC kumulatif yang digunakan secara global, yang akan meningkat empat kali lipat menjadi lebih dari 1 juta unit pada tahun 2030. Dari stasiun pengisian daya AC yang digunakan secara global, lebih dari 80% adalah stasiun pengisian domestik yang dipasang di rumah-rumah penduduk, dan S&P Global Mobility analis memperkirakan tren akan berlanjut.
Jenis dan lokasi infrastruktur pengisian EV bervariasi di seluruh wilayah utama. Wilayah Tiongkok Raya dan Eropa memimpin dalam hal penyebaran xEV dan penyebaran infrastruktur pengisian EV. Saat ini, sekitar 21% stasiun pengisian daya AC global dan lebih dari 60% stasiun pengisian cepat DC global terkonsentrasi di wilayah Tiongkok Raya.
OEM bermitra dengan pengisian pemain
Demi memajukan adopsi BEV, pembuat mobil arus utama bermitra dengan operator titik pengisian (CPO) untuk mensubsidi layanan awal bagi pemilik EV baru yang tidak terbiasa dan cemas tentang pengisian kendaraan mereka. Dengan demikian, program mitra OEM dan CPO telah muncul untuk memberikan diskon atau pengisian gratis untuk jangka waktu parsial. Di AS, Electrify America memiliki perjanjian dengan Audi, BMW, Ford, Hyundai, Kia, Lucid, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Volkswagen, dan Volvo. EVgo memiliki perjanjian saat ini dengan Chevrolet, Nissan, dan Toyota, sementara ChargePoint memiliki perjanjian dengan Mazda.
Perjanjian OEM dan CPO juga tersebar luas di Eropa dan Asia, di mana ada kebutuhan. Misalnya, Ionity – joint-venture (JV) lintas industri dari BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, dan Grup Volkswagen termasuk Audi, Porsche dan VW – baru-baru ini mengumumkan di VW’s Power Day, bahwa mereka akan berkolaborasi dengan Enel X , Iberdrola dan BP untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur penggunanya.
Lanskap start-up pada model pengisian daya
Sementara pasar infrastruktur pengisian EV sebagian besar didorong oleh perusahaan mapan yang dengan cepat menyebarkan stasiun pengisian AC dan DC, berbagai model bisnis unik dan teknologi pengisian memasuki pasar. Perusahaan mungkin lebih memilih untuk fokus hanya pada pembuatan peralatan pasokan kendaraan listrik (EVSE), hanya menyediakan jaringan dan layanan terkait cloud, atau hanya mengoperasikan stasiun pengisian tanpa memiliki peralatan di antara yang lainnya. Juga, beberapa perusahaan hanya fokus pada instalasi peralatan pengisian cepat DC publik, sementara yang lain mungkin memilih pendekatan campuran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih besar.
Sementara analis S&P Global Mobility mengharapkan pengisian nirkabel dan pertukaran baterai menjadi bagian yang lebih kecil dari seluruh ekosistem pengisian baterai, teknologinya semakin matang dan penyebaran sistem pengisian baterai yang unik tersebut meningkat. Startup yang berbasis di AS, Ample, telah menjelaskan bahwa standarisasi paket baterai di antara EV dapat bermanfaat bagi pemilik armada EV. Nio, salah satu startup EV terkemuka di China daratan, telah menjadi pionir dalam ekosistem penukaran baterai, dengan lebih dari 8 juta pertukaran baterai di lebih dari 900 stasiun penukaran baterai di China daratan.
Beberapa startup unik seperti Elonroad memasang sistem pengisian kabel khusus yang mengisi daya kendaraan saat dikemudikan, mentransfer energi menggunakan pengaturan khusus di bawah kendaraan yang bersentuhan dengan strip pengisian di jalan. Ide unik seperti itu harus lebih meningkatkan sentimen pelanggan terhadap pengisian EV dan meningkatkan adopsi EV, meskipun kelembaman industri yang kuat mengalir ke model pengisian tradisional.
Survei konsumen – perasaan utama konsumen terhadap pengisian
Survei sentimen konsumen E-Mobility S&P Global menemukan bahwa, saat meneliti di mana pemilik EV secara rutin mengisi daya kendaraan mereka, hanya 5% responden yang menjawab bahwa mereka menagih EV ketika diparkir di ruang publik/semi-publik saat mereka sedang bersantai atau terkait kegiatan belanja; sebagian besar, sekitar 56%, responden mengatakan bahwa mereka lebih suka mengenakan biaya di rumah atau di tempat kerja. Perbedaan besar dalam pola pengisian daya menunjukkan bahwa kebiasaan pengisian daya EV belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan kita.
Sementara OEM, utilitas, perusahaan rintisan, dan perusahaan infrastruktur pengisian daya yang mapan berlomba satu sama lain untuk merebut pangsa yang lebih besar dari pasar pengisian daya EV yang berkembang pesat, secara global, lebih dari 37% responden menyatakan bahwa infrastruktur pengisian daya publik tidak mencukupi untuk kebutuhan pengisian daya mereka. Meskipun persepsi seperti itu sangat berbeda antar wilayah -seperti di daratan Cina di mana pemilik EV mengandalkan infrastruktur pengisian daya publik untuk pengisian rutin versus wilayah di mana tempat parkir khusus di rumah memungkinkan pemilik EV untuk mengisi daya di rumah, membuat mereka tidak menyadari publik infrastruktur pengisian. Hanya 11% pemilik EV di daratan Cina yang mengatakan bahwa infrastruktur pengisian daya publik tidak mencukupi, dibandingkan dengan sekitar 40% pemilik EV di Jerman dan Inggris.
Kesimpulan
Saat industri bergerak maju dengan strategi dan teknologi elektrifikasi, pasar utama secara global akan melihat peningkatan status quo. Permintaan yang sudah ada untuk pengisian daya akan muncul dan memengaruhi bisnis, lanskap kota, dan bahkan pengalaman berkendara pribadi kita. Infrastruktur baru dan teknologi baru akan mulai muncul dalam kehidupan kita dengan tujuan mengurangi kecemasan akan bentuk mobilitas baru, sekaligus memungkinkan transisi yang lebih mulus menuju proses pengisian bahan bakar baru.
Yang penting untuk diingat adalah bahwa dalam transisi yang mungkin berlangsung selama satu dekade ini, dampak lokal akan terasa lebih kuat atau lebih kuat daripada dampak nasional. Kebijakan nasional atau negara bagian dapat mendorong adopsi EV atau stasiun pengisian daya melalui hibah, potongan harga, atau insentif lainnya, tetapi transisi ke armada mobilitas bersih akan terjadi satu kendaraan pada satu waktu, dan satu stasiun pengisian daya pada satu waktu di lingkungan dan garasi di seluruh dunia.
_______________________________
Menyelam Lebih Dalam:
Infrastruktur Pengisian EV: Berapa banyak titik pengisian yang dibutuhkan dan di mana? – BELAJARLAH LAGI
Permintaan baterai, pengembangan teknologi & evolusi rantai pasokan – PELAJARI LEBIH LANJUT
Rata-rata Usia Kendaraan di AS Meningkat Menjadi 12,2 tahun – BACA ARTIKELNYA
Pemutaran Ulang Webinar: Outlook Pengisian EV Global – PERHATIKAN SEKARANG
Ajukan pertanyaan kepada ahlinya – Mark Boyadjis
Ajukan pertanyaan kepada pakar – Claudio Vittori
Artikel ini diterbitkan oleh S&P Global Mobility dan bukan oleh S&P Global Ratings, yang merupakan divisi S&P Global yang dikelola secara terpisah.
